大明初年,朱棣登上皇位,汉王朱高旭为争夺太子之位费尽心机,不惜骨肉相残。贤惠的徐皇后病逝,皇上将皇后之位赐给徐皇后之妹妙锦,但是妙锦不慕荣华富贵,偏偏喜欢上了平民子弟方宾鸿。而方宾鸿为了不妨碍妙锦的幸福,悄悄出走,妙锦一气之下出家,从此杳无音信。方宾鸿后来踏破铁鞋寻找妙锦。皇上醉酒中为两位大臣胡广和解缙家指腹定亲,胡广家竟如言产下女孩儿胡瑞儿。可是宦海险恶,解缙被汉王陷害,遭到流放,后来又被害死在狱中。夫人和儿子解祯亮被流放辽东。方宾鸿倒在寻找妙锦的路上,不料竟终于与师母和表妹重逢。地方大旱,又加瘟疫流行,山东百姓走投无路,官府却一味逼迫,方宾鸿唐赛儿被逼上梁山,扯起造反大旗。师傅闻讯赶来相聚。后来在官军镇压下分散突围而出,官军抓获三千无辜百姓冒充“反贼”。汉王世子瞻坦爱上胡瑞儿,胡瑞儿痴情不改,为躲避纠缠,准备出走。她救下练功时走火入魔的妙锦,妙锦答应护送她到辽东寻找未婚夫解祯亮。