莫天刚、石长生反目成仇。明珠皇帝为韩冰所救。明珠国、风林军、魔王军临阵倒戈，石长生孤身败逃。
艾薇儿被杀，石长生心如死灰，放弃抵抗，死于韩冰之手。
石长生重生，来到人狼国度，成为机甲人狼，为人狼首领胡神所惑，进入时空隧道。
石长生、韩冰、玲珑公主往来穿梭时空，揭开了人狼、魔神及史前人类的秘密。
石长生弃恶从善，与玲珑、梅利亚、萧秋水等携手对敌。韩冰投靠人狼，向人类世界大举投毒。
受韩冰鼓动，魔族叛乱，爆裂金刚再现，人狼破界，帝都毁灭，人类节节败退，面临灭顶之灾…… 该卷系《人狼国度》第三卷，着意描写人、魔、天狼星人斗法，抒写人性善恶之转化。全书气势恢宏，想象奇特，情节出人意表，人性刻画入木三分。
