蝶心是一个很特殊的女孩子，她穿着水草和海藻做的衣服，依靠避水珠在深深的海底和一群人鱼共同生活了十七年。一天，一个男人驾着一艘鱼形船出现在人鱼村落，打破了她平静的生活，这个叫方玉森的男子自称是她的叔叔，十七年来一直在寻找她，人鱼部落的族长让蝶心跟着他回到了陆地世界……
方玉森为了让她更快地适应人类生活，将她送到教习学堂学习，在那里，她交到了陆地上的朋友蓝月和叶翔。陆地上多姿多彩的生活让蝶心眼花缭乱，这时，圣都上空的飞龙战队抓住了一只神鸢，那是蝶心敢害怕的生物之一，但蓝月表现却让人疑惑，而蝶心晚上不小心听见了方玉森和神鸢的对话，方玉森似乎和以往有些不一样。这让蝶心有些不安。
蝶心在看望小银鱼丽丽回家的路迷路了，误打误撞碰见了两只神鸢和叶翔蓝月在一起，叶翔告诉她：蓝月其实也是一只神鸢，只是因为没有翅膀，暂时居住在他家，而被飞龙部队抓住的那只神鸢就是她的父亲。
蝶心震惊之余，决定帮助蓝月救出她父亲，她们经过水中通道救出泰勒，那牢中关着的另一个女子让蝶心十分不安……
